A szerepjáték Arizonában játszódik, a közeli jövőben. Egy ismeretlen, földönkívüli faj, a Lelkek igázták le a Földet. A lelkek képesek bármilyen élőlény - esetünkben az ember - testét teljesen megszállni. Kívülről a Föld így nem változott sokat, hiszen az idegenek emberként élnek rajta - leszámítva, hogy sokkal erőszakmentesebb és jobb. A lelkek többsége nem harcias teremtmény, kifejezetten békések - ám erőszak nélkül nem igázhatták le a földet. A Hajtók (a lelkek úttörői, akik az első embereket fogták el és telepítettek beléjük egy lelket) még most is keresik a túlélőket, hogy az embereket teljes mértékben eltüntessék. Ezt már sok bolygóval megtették, de az emberekhez hasonló erős érzelmű, indulatos fajjal még nem találkoztak. Ezek az emberek nem adják fel, nem adják meg magukat. Még ha a sivatagban, rejtőzködve is kell élniük.

A lelkek önmagukban leginkább egy fénylő, ezüstös, mozgásra alkalmas nyúlványokkal rendelkező kis labdákra emlékeztetnek. Ilyen formában nem tűnnek élőnek: amíg be nem telepítik őket egy gazdatestbe. Ezüstös nyúlványaikkal a test minden részébe belefolynak és makacsul veszik át az irányítást az adott élőlény elméje és cselekedetei felett. A lelkek mindent megtudnak az általuk irányítás alá vett lényről: meglátják az emlékeiket, a szeretteiket... Szinte mindig felveszik a gazdatestük emberi nevét. Igen, lélek formájukban is van nevük, ami földi nyelvre lefordítva leggyakrabban egy melléknév, amit a lélek előző életei során kiérdemelt. A lelkek a gazdatestük halála után is élnek - csak arra van szükség, hogy a gazdatest meghaljon, és áttelepíthetik őket egy következő testbe, akármelyik általuk leigázott bolygón. A lelkek alkalmas, élő gazdtestből is képesek távozni a műtét segítségével, de nem szokásuk: ezt pazarlásnak tartják. Egy Lélek által irányított ember szemeinek íriszei kéken világítanak, amit képesek elrejteni, de nem sokszor csinálják, hiszen nincs okuk rá.

Az emberek sokféle módon megpróbálhatnak beolvadni, de ha valaki megkér és nem tudod világításra bírni az szemeidet, könnyen lebukhatsz. Az emberek többsége így a közeli sivatagban, nagyobb csoportokban (szinte táborokban) élnek egy jól elrejtett házban. Mivel rengetegen vannak, a legtöbb embertábor felér egy nagy hotel méretével is, külön tömlöccel és hasonlókkal. Jól felszereltek, de ha a Hajtók megtalálják őket, biztos, hogy annak sokan áldozatul esnének.

Fogalmak, Feladatkörök

Szabályok
Karakteradatlap
Igénylés